Ez az anime második évadja. Az első évad végén Amunak és Ikutonak majdnem sikerül elkapni az embriót, de végül kudarcba fullad a dolog. A Doki még jobban tele van izgalmakkal,veszélyekkel. Amu bánatára , Dia még mindig nem bújt elő tojásából....vagyis előtte nem... de a többi charának megmutatja magát :)
Az Easter nem adja fel az embrió utáni kutatást, és Utau helyére felvesznek egy másik lányt: Lulut. Charájával képes a gyerekek szívtojásait rejtély tojássá alakítani. Jellemváltáskor az illető álma kerül központba, de ezzel senkinek nem okoz boldogságot, csak saját magának. Pusztítás árán próbálja megvalósítani az illető saját álmait. Amunak az a feladatja hogy ezeket az egyedeket észhez téritse, és x tojás alakuljon vissza szívtojássá: onnan már simán megy a megtisztítás. Lassan eltelik az egy év, ideje hogy Nadeshiko hazatérjen. Haza is jön, de nem akármilyen formában: mint Nadeshiko "ikertestvére", Nagihiko. Így megkapja a Bubi széket. Sokszor feltűnnek a régi szereplők.. például mindig tudatják Utau új dalait. Az új problémák viszont csak most kezdődnek el...egyre több rejtély tojás tűnik fel, az Easter nagyon aktív, míg egy napon a cég arra is képes rávetemedni, hogy ellopja Ikuto hegedűjét. De vajon mire kellhet nekik?
LULU
ÉS CHARÁJA : NANA